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2016年湖南省“走出去”業務情況分析報告

編輯：系統管理員文章來源：湖南物流與采購時間：2017年2月8日 00:00

2016年湖南省“走出去”业务情况分析报告

一、基本情况
1-12月份,全省共计核准（备案）境外企业171家，合同投资总额46.96亿美元，同比增长51.7%；中方合同投资额33.53亿美元，同比增长20.6%，完成目标任务的109.6%；对外直接投资实际额16.50亿美元，同比上升11.5%。对外工程承包和劳务合作共新签合同额65.97亿美元，同比增长11.6%；完成营业额63.13亿美元，同比增长22.0%，其中对外工程承包完成营业额34.34亿美元，同比增长10.2%，超目标任务0.2个百分点。共派出劳务人员9.65万人，年末在外14.23万人。各块业务的具体情况如下：

（一）对外投资
全年共计核准（备案）境外企业171家，合同投资总额46.96亿美元，同比增长51.7%；中方合同投资额33.53亿美元，同比增长20.6%，完成目标任务的109.6%；对外直接投资实际额16.50亿美元，同比上升11.5%。
截止2016年12月底，我省累计共核准（备案）境外企业1348家，涉及87个国家和地区，累计合同投资总额219.8亿美元，中方合同投资额151.0亿美元，实际投资额92.0亿美元，投资总量居中部六省第一，全国第十。

从投资地区看，“一带一路”地区是我省企业16年对外投资的热点，但大项目主要集中在北美。

地区	新设境外企业家数	占比	中方合同投资额（单位：亿美元）	占比
亚洲	120	70.2%	12.55	37.4%
非洲	11	6.4%	2.07	6.2%
欧洲	4	2.3%	0.74	2.2%
南美	5	2.9%	4.17	12.4%
北美	23	13.5%	13.21	39.4%
大洋洲	8	4.7%	0.79	2.4%
合计	171	100.00%	33.53	100.00%

从投资主体来看，民营企业已经成为我省对外投资的中坚力量。

主体	新设境外企业家数	占比	中方合同投资额（单位：亿美元）	占比
国有企业	5	2.9%	2.35	7.0%
民营企业	166	97.1%	31.18	93.0%
合计	171	100.00%	33.53	100.00%

从投资行业来看，投资较多的主要是制造业、矿业开发、农业以及对外贸易等行业，门类较齐全，但相对集中度不高。

行业	新设境外企业家数	占比	中方合同投资额（单位：亿美元）	占比
制造业	65	38.0%	15.00	44.7%
矿业	11	6.4%	3.46	10.3%
农业	24	14.0%	1.85	5.5%
贸易	25	14.6%	1.03	3.1%
其他	46	26.9%	12.19	36.4%
合计	171	100.00%	33.53	100.00%

从市州情况看，主要集中在长沙、邵阳、永州等市，各市州发展极不平衡。

市州	新设境外企业家数	占比	中方合同投资额（单位：亿美元）	占比
长沙	49	28.7%	7.77	23.2%
邵阳	20	11.7%	3.79	11.3%
永州	20	11.7%	3.22	9.6%
株洲	3	1.8%	2.45	7.3%
常德	12	7.0%	1.65	4.9%
其余市州	59	34.5%	5.57	16.6%
省直企业	8	4.7%	9.08	27.1%
全省总额	171	100.00%	33.53	100.00%

（二）对外承包工程
全年我省新签对外承包工程合同额39.83亿美元，同比增长3.4%，完成营业额34.34亿美元，同比增长10.2%，列中部第五，全国第十四。
从完成营业额的地区分布来看，主要集中在亚非拉地区，其中非洲市场份额超过亚洲，占比超过一半。

地区	对外承包工程营业额（单位：亿美元）	占比
亚洲	14.76	43.0%
非洲	17.31	50.3%
南美	2.15	6.3%
其他	0.13	0.4%
合计	34.34	100.00%

从主体情况看，我省对外承包工程的主体企业仍以中央在湘企业以及省属大型国有企业为主，其中完成营业额超过1亿美元的依次是：水电八局、中建五局、中南院和湖南建工。

地区	对外承包工程营业额（单位：亿美元）	占比
水电八局	9.52	27.72%
中建五局	5.82	16.95%
中南院	3.38	9.84%
湖南建工	2.07	6.03%
其他企业	13.55	39.46%
合计	34.34	100.00%

（三）对外劳务合作
全年我省新签对外劳务合作合同额26.14亿美元，同比增长26.8%，完成营业额28.79亿美元，同比增长39.7%，派出人数9.65万人，同比增长17.8%，年末在外人数14.23万人，同比增长22.1%，列中部第三，全国第十一。

二、情况分析
  从2016年全年外经统计数据来看，我省外经发展呈现出以下特点：

1.“一带一路”沿线国家成为“走出去”重点。全年经商务部门核准在“一带一路”沿线国家设立的境外投资企业113家，中方合同投资额12.96亿美元，约占全省总额的四成，主要集中在越南、柬埔寨、伊朗、德国等国，投资行业以矿业、贸易、建筑建材等为主；完成对外承包工程营业额10.43亿美元，约占全省总额的三分之一，主要集中在科威特、泰国、马来西亚、老挝等国，以公路桥梁、电力设施等领域的工程建设为主。

2.投资合作方式正由单打独斗向借船出海、联合出海转变。通过组建产业联盟、加强与央企对接合作，我省海外承接工程能力不断加强。2016年先后组建了住宅产业化和水电产业两个产业联盟，联盟成员企业合作推进各个项目，如中轻长沙、中湘海外和中建五局成立联合体积极争取埃塞高速公路项目；中建五局、远大住工、腾龙集团等联合推进阿尔及利亚产业化住房项目等。

3.投资合作领域正由单一“走出去”向产业链“走出去”转变。在老挝，我省重点建设的橡胶产业园将与际华集团开展合作，不仅解决际华集团橡胶原材料问题，还将带动整个橡胶产业链的“走出去”；在巴布亚新几内亚，澧水公司将与湖南建工联合投资建设水电站，将带动我省水电设计、水电设备、电站运营等多个行业的企业“走出去”。

4.投资合作地区正由游击战向阵地战转变。通过开展境外经贸合作园区建设，我省企业在园区内有效实现了产业集群式发展，目前我省已在阿联酋、越南、柬埔寨、泰国、芬兰、老挝等七个国家建有省级境外经贸合作园区，下一步将重点推进埃塞•湖南装备制造合作园区，计划以该园区为载体，推进我省与埃塞等非洲国家的工业投资合作。

5.对经济发展的贡献度上升。一是带动了开放型经济发展。据商务部2016年度统计年报显示，我省对外投资企业带动的进出口约35.2亿美元；对外承包工程每新增1亿美元的营业额，可带动约1000万美元的进出口额。在我省投资的很多企业都是早期成功“走出去”的企业和商人，他们通过在国外的打拼，积累了资金、资源，提升了管理水平和生产技术，开拓了视野，反过来回报桑梓。例如邵阳地区的湘商产业园主要引进的就是早期“走出去”的邵商。二是有效带动了产业升级。通过跨国并购吸收国外先进技术和优势资源，提升产业发展水平。全年我省海外并购项目33个，中方合同投资额21.36亿美元，约占全省总额的三分之二，随着“走出去”的不断发展，越来越多的企业意识到通过跨国并购实现产业升级是一条行之有效的途径，永清环保继去年并购美国IST，进入土壤修复领域后，今年又与加拿大MC2公司签署并购协议，获取该公司的先进技术和市场资源；时代新材自收购德国BOGE进入汽车减震系统领域后，目前又在尝试收购一家欧洲企业，拟进一步提升在该领域的竞争力；中联重科继收购意大利纳都勒后仍然在欧洲市场寻求并购机会，进一步提升技术实力，完善产业链。

三、前景展望
2016年的“走出去”工作虽然稳步增长，但步步惊心，特别是对外承包工程，虽然新签合同额稳步上升，但营业额增长缓慢；虽然业务模式开始转型，但经济效益并不明显；虽然跟上了国际发展趋势，但在大部分行业的话语权仍然欠缺。从2017年的情况来看，概括来讲，是三个上升，三个下降，三个不确定和三个有利：

（一）三个上升
  1.连续高速增长后的增长压力上升。
  2.人民币持续下行带来的投资合作成本上升。一是汇率影响远期收益；二是欧美企业习惯性的对中国企业发起的并购报高价，发展中国家习惯性的对中国企业承包项目报低价。
  3.国际市场动荡带来的海外投资风险上升。

（二）三个下降
1.世界经济增长预期下降。
2.企业走出去开展实体投资的意愿下降。一是受远期汇率风险影响；二是传统投资目的国的政治风险上升；三是海外市场的竞争日趋激烈，特别是中国企业之间的内耗增加。
     3.对外投资合作的收益率下降。原来的收益率大约可以达到国内的2-3倍，现在的预期基本在2倍左右。
    （三）三个不确定
     1.特郎普上台后，美国对外政策不确定，影响全球经济贸易形势（包括外交、军事、经济和货币政策）。
     2.继英国脱欧后，意大利修宪失败后，也将发起脱欧公投，欧盟经济发展方向不确定。
     3.美联储加息前景不明朗，国际金融市场和大宗商品交易市场不确定性增加。

（四）三个机遇
  1.国家战略推进带来的发展机遇。“一带一路”战略的继续推进有利于对外承包工程开拓中东、中亚等新市场，带动省内劳务输出。可以预见的是，由中国提供资金或融资支持的海外项目将成为未来的主流和增长的最大动能。
  2.我省“创新引领、开放崛起”的发展战略带来的发展机遇，有利于推动企业开拓国际市场。
  3. 供给侧改革大背景下，产业转型升级带来的发展机遇，有利于推动省内产业开展国际产能合作。

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